マツダは11月27日、「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」に基づき、トランジション・ボンドの発行条件を決定したと発表した。今回発行するトランジション・ボンドは2024年3月および7月の発行に続くもので、発行年限は7年、発行額は150億円となる。
同社は、2030経営方針における主要取り組みとして、2050年のサプライチェーン全体におけるカーボンニュートラル（以下「CN」）実現に向けた取り組み、および電動化戦略、安全・安心なクルマ社会の実現への貢献などを掲げており、2024年1月にサステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定。同枠組みに基づいた資金調達を進め、サステナビリティに関する取り組みの強化を図っている。
今回のトランジション・ボンドにより調達した資金は、バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造や、グローバル自社工場のCNなど、サステナブル・ファイナンス・フレームワークで定義した適格クライテリアのプロジェクトへの活用を予定している。
同社は今回の資金調達を通じて、さまざまな社会課題の解決に向けた取り組みを推進・強化し、持続可能な社会に貢献すると述べている。
＜トランジション・ボンドの概要＞
- 社債の名称：マツダ株式会社第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・ボンド）
- 発行年限：7年
- 発行額：150億円
- 利率：1.546％
- 条件決定日：2024年11月27日
- 払込期日：2024年12月3日
- 償還期日：2031年12月3日
- 資金使途：バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造、グローバル自社工場のCNなど
- 主幹事証券会社：SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社
